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自6月以来，通信设备指数涨幅超30%，行情走势凌厉！未来通信设备空间如何？咱们从业绩报告说起。
业绩预告发完了，广义上的AI海外算力链是整个A股最亮眼的存在。光模块、PCB等产业链各公司股价也给与了积极的反馈。
我认为这是对此前预期差的修正。DeepSeek爆火以后，很多人认为从此后人工智能会向低成本推理方向演进，所以偏训练阶段的算力链股价持续回调。
而自4月以来，Meta,亚马逊等海外大厂在财报和指引中都明确了，还会继续在训练大模型加大资本开支。市场预期才回归到重视训练上来。
所以最近通信指数走势虽然凌厉，实际上有一部分原因是对此前的过于悲观的预期的一次纠偏。纠偏是暂时的，产业趋势是能看长的，这也是为什么我坚定认为行情还将继续的一个主要原因。
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